5월 I/O에서 6월 공개를 약속했던 구글 제미나이 3.5 프로가 엔터프라이즈 테스터의 추론·코딩 성능 지적으로 미뤄진 끝에, 7월 일반출시(GA)로 확정됐다. 앞서 6월 30일에는 이미지 생성 모델 제미나이 3.1 플래시 이미지와 3 프로 이미지를 먼저 내놨다. 앤트로픽·오픈AI와의 프런티어 경쟁이 '출시 속도'에서 '실사용 완성도'로 옮겨가며, GA 전 품질 검증에 무게가 실리는 분위기다.
미 정부의 수출통제 조치로 약 3주간 중단됐던 앤트로픽 최신 모델 '페이블5(Fable 5)'가 7월 1일 글로벌 접근을 재개했다. 플래그된 기법을 99% 이상 차단하는 새 안전 분류기를 넣고, 7월 8일까지는 주간 사용한도의 50% 수준으로 단계적 개방한다. '미소스5'는 승인된 미국 기관에만 제한적으로 열어둔다. 프런티어 모델 배포가 규제·안전 절차와 맞물려 속도 조절 국면에 들어섰다.
엔비디아가 7일 산업 전반을 겨냥한 오픈 모델·데이터·툴을 대거 공개했다. 핵심은 휴머노이드용 오픈 추론 VLA 모델 'Isaac GR00T 1.7'로, 허깅페이스 르로봇(LeRobot) 워크플로에서 손쉽게 사후학습·배포해 다양한 로봇 몸체와 과제에 맞게 조정할 수 있다. 원격조작 프레임워크 Isaac Teleop과 프런티어 물리 AI 모델 '코스모스 3'도 예고했다. 생성형을 넘어 '몸을 가진 AI'로 경쟁 무대가 확장되고 있다.
백악관이 대형 모델 배포 전 지켜야 할 자발적 안전 기준을 놓고 오픈AI·구글·앤트로픽과 막판 조율 중이며, 이르면 곧 발표가 나올 수 있다고 전해졌다. 강제 규제보다 업계 자율 표준에 무게를 싣는 방식이다. 프런티어 기업엔 배포 유연성을, 정부엔 안전 통제 명분을 주는 절충으로 읽힌다. AI 거버넌스가 '입법 규제'와 '자율 준수' 사이에서 실질 기준을 잡아가는 국면이다.
주요 AI 기업의 안전성을 반기별로 평가하는 'AI 안전성 지수'에서 9개 기업 중 가장 높은 점수가 'C+'에 그쳤다. 모델 고도화로 군사·안보 영역의 오남용 위험이 현실화되는 가운데, 모델 카드·연구 논문·정책 문서를 근거로 매긴 성적표가 업계 전반의 안전 준비 부족을 드러냈다는 평가다. 성능 경쟁 속도에 견줘 안전·거버넌스 투자가 뒤처져 있다는 경고음이 커지고 있다.
기업들이 AI 파일럿에서 상용 'AI 팩토리'로 넘어가며 인프라 판단 기준이 최고 사양이 아니라 '달러·와트당 처리 토큰 수(cost per token)'로 바뀌고 있다. 엔비디아는 AI 클라우드가 매출공유·크레딧 지원 모델로 인프라를 조달하도록 하는 새 비즈니스 모델을 내놨다. 자본 파트너를 끌어들여 폭증하는 수요에 맞춰 컴퓨트 공급을 확장하겠다는 구상이다. 학습보다 '상시 추론' 비용을 얼마나 낮추느냐가 관건이 됐다.
깃허브 트렌딩이 여전히 AI 에이전트 일색이다. 7월 초 상위에는 openai/codex-plugin-cc가 1위에 올랐고 alibaba/page-agent가 뒤를 이었다. 로컬 우선 개인 비서 오픈클로(OpenClaw)는 1월 말 바이럴 이후 며칠 만에 9천→6만 스타로 폭증하더니 21만 스타를 넘기며 역대 최단기 급성장 기록을 이어간다. Langflow(14.6만)·Dify(13.6만) 같은 노코드 에이전트 빌더와 로컬 실행기 Ollama(약 16.5만)도 강세로, '조립형 자율 에이전트'가 개발 표준으로 굳어진다.
중국 딥시크(DeepSeek)가 자체 AI 반도체를 개발 중이라는 보도가 나오며 커뮤니티와 시장이 요동쳤다. 미국 프런티어 모델의 10분의 1 단가를 앞세운 중국 오픈웨이트 진영이 칩까지 자립을 노리자, 엔비디아 의존도와 서방 반도체 밸류체인에 대한 재평가 심리가 확산됐다. 이 소식은 간밤 미 증시 반도체주 급락의 트리거로 작용했다. '토큰 원가'를 낮추려는 실사용 압력이 하드웨어 지형까지 흔드는 흐름이다.
네이버가 자체 AI 안전 프레임워크를 고도화한 'ASF 2.0'을 가동한다고 밝혔다. 서울에서 열린 AI 안전 포럼에서 강화된 분류·관리·실행 체계와 활동 계획을 공유했고, 검색의 'AI탭' 등 실제 서비스에도 적용한다. 하나의 모델에 그치지 않고 서비스 전반에 안전장치를 두겠다는 구상이다. 국내에서도 생성형 AI의 사회적 책임과 신뢰 확보가 경쟁력 요소로 부상하며, 플랫폼의 자체 거버넌스 강화가 본격화하고 있다.
SK텔레콤이 전국 T월드 오프라인 매장에 AI를 전면 도입해 고객 응대와 직원 지원을 자동화한다. 상품·영업정책·업무지침을 즉시 안내해 직원 학습 부담을 줄이고 응대 정확성을 높이는 방식이다. 통신·유통 현장까지 AI 적용이 번지는 가운데, 투자 중심축도 생성형에서 로봇·물류 등 '피지컬 AI'로 이동하고 있다. KODEX 차이나휴머노이드로봇 ETF가 1년 38.3% 수익률을 낸 것도 같은 흐름을 반영한다.
네이버가 통합검색의 'AI 브리핑' 답변 지면에 광고를 노출하는 신규 상품을 7월 15일 광고주센터, 21일 노출 오픈한다. AI가 요약해주는 답변 안에 스폰서 정보를 얹는 구조로, '검색 노출'이 'AI 답변 속 노출'로 이동함을 보여준다. 아울러 7월 9일부터는 플레이스광고 노출 개수·구성이 상향돼 모바일 지도앱·PC 지도검색·업체 상세 홈탭 추천영역까지 접점이 넓어진다. 로컬·검색 광고주에게 노출면 재점검이 새 과제로 떠올랐다.
틱톡이 크리에이티브 스튜디오에 '심포니 에이전트'를 추가해, 텍스트·이미지·영상 예시와 트렌드 콘텐츠를 넣으면 성과 데이터를 분석해 유사 광고안을 제안하고 완성 영상까지 만들어준다. 소재 제작 문턱을 크게 낮춘 셈이다. 반면 쇼핑 라이브에서는 AI 생성 음성·녹음·라디오형 음성 등 비실시간 상호작용을 금지하고 진행자의 실시간 소통을 의무화했다. 자동화는 밀어주되, 커머스 신뢰를 흔드는 가짜 실시간은 걸러내는 이중 기조다.
구글이 머천트센터에 'AI 성과 인사이트'를 도입해, 브랜드가 자사 상품이 AI 쇼핑·답변 화면에서 어떻게 발견되는지 파악하고 상품 데이터를 최적화하도록 돕는다. 유튜브·구글애즈에도 지출이 성과로 이어지는 과정을 보여주는 지표가 확장된다. 대화형 AI가 구매 여정의 첫 관문이 되면서, 정확한 상품 피드·리뷰·재고 신호를 'AI가 잘 읽게' 만드는 일이 노출 입찰만큼 중요한 과제로 부상했다.
메타가 예고했던 광고 '위치 수수료'가 7월 1일부터 발효됐다. 광고주 소재지가 아니라 광고가 게재되는 국가를 기준으로 부과되며, 영국·프랑스 등 디지털서비스세(DST) 부과국에 노출되는 광고에 최대 5%가 얹힌다. 해당 시장을 타깃하는 브랜드는 실집행 단가 상승을 반영해 예산·입찰을 재조정해야 한다. 플랫폼 세제·정책 변화가 곧 광고 비용 구조로 직결되는 만큼, 국가별 매체 전략 점검이 필요해졌다.
인스타그램이 콘텐츠 예약·인사이트 대시보드·트렌드 오디오 등 그동안 프로페셔널 계정 전용이던 도구를 모든 공개 계정에 개방한다. 7월 10일부터는 공개 게시물·릴스·캐러셀이 구글 검색 결과에 노출돼 인스타 밖 발견성이 커진다. 링크드인은 반대로 일반적인 AI 생성 게시물·댓글·낚시성 콘텐츠의 도달을 제한하고 전문성·독창적 인사이트를 우대한다. '누구나 쉽게'와 'AI 남발 억제'가 플랫폼별로 갈리는 국면이다.
팝업스토어가 일시적 홍보 수단을 넘어 유통·부동산의 핵심 콘텐츠로 자리 잡았다. 팝업 플랫폼 집계에서 올 상반기 개설 건수는 2,130건으로 전년 대비 늘었고, 브랜드는 팝업을 신제품을 '시험하는 무대'로 활용한다. 성수를 넘어 서울 전역·지방으로 확산되며 공실 상가를 채우는 상업용 부동산 성장동력이자 소비 트렌드의 진앙으로 부상했다. '방문할 이유'를 설계해 체류·인증·재방문을 끌어내는 공간 마케팅이 여름 성수기에 다시 달아오른다.
편의점 업계가 인기 콘텐츠 지식재산권(IP)을 활용한 협업 마케팅을 성장 카드로 키운다. 한정판 굿즈·캐릭터 상품으로 팬덤을 끌어들이고, 성수점 '트렌드랩'은 매장 중앙 팝업존을 일정 기간마다 새 브랜드·콘텐츠로 바꿔 방문 이유를 계속 만든다. 유동인구 기반 편의점을 '팬덤 접점 플랫폼'으로 재설계하는 흐름이다. QR·포토카드로 SNS 인증과 재구매를 유도해, 단순 구매 공간을 브랜드 경험 채널로 전환하는 전략이 확산된다.
한정판 굿즈를 노린 '팬심 소비'가 식음료·캐릭터 업계로 번진다. 더벤티는 인기 게임과 손잡고 캐릭터 키컬러(보라색)를 입힌 디저트를 내놓는 등, 브랜드들이 굿즈·컬래버로 수집욕과 SNS 인증을 자극한다. 상품 자체보다 '함께 얻는 굿즈'가 구매 동인이 되는 구조다. 재고 소진·재방문을 노린 한정 물량 전략과 캐릭터 IP의 화력이 결합해, 여름 성수기 객단가와 화제성을 동시에 끌어올리는 공식으로 자리 잡았다.
건설사들이 아파트 브랜드 리브랜딩에 잇달아 나선다. '자이'·'써밋'에 이어 현대건설 '힐스테이트'도 20년 만에 브랜드를 새로 단장하며, 바뀐 소비 트렌드에 맞춘 정체성을 내세운다. 단순 로고 교체를 넘어 새 브랜드 철학을 알리는 서비스·캠페인·체험형 마케팅을 병행하는 것이 특징이다. 주거 상품도 '무엇을 짓느냐'만큼 '어떤 이미지로 각인되느냐'가 분양 경쟁력을 가르는 시대로, B2C 브랜딩 문법이 건설업까지 확산되고 있다.
롯데백화점 팝업 전문관 '키네틱 그라운드'가 1년간 93회의 팝업을 열며 'K브랜드 인큐베이터'로 자리 잡았다. 밀로아카이브·아우로·포유아이즈온리 등 젠지 트렌드를 주도하는 K디자이너 브랜드를 선제적으로 유치해 기존 패션관과 차별화했다. 신진 브랜드에는 검증 무대를, 백화점에는 2030·외국인 집객을 안기는 구조다. 상시 회전하는 팝업 전용 공간이 '오프라인 리테일=경험 콘텐츠'라는 공식을 입증하며 성장 동력으로 작동한다.
8일 코스피는 전날 4.91% 폭락(7,656.31 마감)의 후유증에 장 초반 7,452선(-2.66%)까지 밀렸다가, 삼성전자·SK하이닉스가 상승 전환하며 7,700선을 회복했다. 간밤 미 반도체 급락과 중동 지정학 리스크가 겹악재로 작용했지만 기관 매수가 낙폭을 줄였다. 외국인·개인은 순매도, 기관 홀로 '사자'였다. 급등 뒤 조정 국면에서 반도체 대형주의 방향이 지수 하단을 결정하는 장세가 이어진다.
삼성전자가 시장 기대를 웃돈 2분기 잠정실적을 냈지만 주가는 '재료 소멸' 셀온에 이틀째 약세다. 여기에 중국 딥시크가 자체 AI 칩을 개발 중이라는 보도가 겹치며 AI 반도체 업종 투자심리가 급랭했다. 간밤 필라델피아 반도체지수는 4.65% 급락, 인텔 -9.66%·마이크론 -4.71%·AMD -6.51% 등 미 반도체가 무너졌고 그 여파가 서울로 전이됐다. 실적과 주가가 따로 노는 디커플링이 반도체주 전반에 번지고 있다.
간밤 뉴욕증시는 다우 -0.25%(52,925.15), S&P500 -0.45%(7,503.85), 나스닥 -1.16%(25,818.69)로 일제히 밀렸다. 삼성 실적과 딥시크 자체 칩 개발 보도가 반도체 매도를 촉발했고, 반에크 반도체 ETF(SMH)는 3% 넘게 빠졌다. 미·이란 전쟁 여파로 국제유가는 2.41% 뛰며 위험자산에서 자금이 이탈했다. AI 관련주에서 다시 순환 매도가 나오며, 기록적 랠리 뒤 '옥석 가리기' 조정이 진행 중이다.
원/달러 환율이 1,516원대에서 등락하며 지난달 18일 이후 처음 1,510원대까지 내렸다. 다만 호르무즈 해협을 둘러싼 미·이란 군사 긴장이 재부각되며 국제유가가 뛰고 안전자산 선호가 커져 하단은 지지된다. 유가가 전쟁 이전 수준으로 돌아왔음에도 높은 환율이 수입물가를 밀어 올리고 생산자물가로 전이되면서, 한국은행의 금리인상 명분이 쌓인다는 진단이다. 6월 경상수지는 400억 달러 돌파가 점쳐지는 등 대외건전성은 견조하다.
AI 투자의 무게추가 생성형에서 제조·물류 현장에 쓰이는 '피지컬 AI'로 옮겨간다. KODEX 차이나휴머노이드로봇 ETF는 1년 수익률 38.3%, 순자산 2,030억 원을 기록했다. 7~8월 세계 휴머노이드 로봇 게임·세계 AI 대회 등 이벤트가 몰려 있고, 유니트리 IPO·옵티머스 양산 기대가 재료로 붙는다. 중국 정부의 로봇 육성 정책과 제조 경쟁력이 뒷받침한다는 평가다. 반도체 쏠림 완화 국면에서 로봇·피지컬 AI가 새로운 테마 축으로 부상하고 있다.
코스피 신용융자(빚투)의 36%가 삼성전자·SK하이닉스 두 종목에 쏠린 것으로 나타나면서, 반도체 급락 국면에 반대매매 공포가 커진다. 특정 대형주에 레버리지 자금이 집중된 만큼 주가 하락이 강제 청산을 부르고, 이것이 추가 하락을 낳는 악순환 우려다. 다만 증권가는 "AI 생태계에서 메모리 입지가 커지는 가운데 적극적 주주환원이 표명되면 탄력적 반등도 가능하다"고 본다. 수급 쏠림이 변동성을 키우는 만큼 신용 관리가 관건으로 지목된다.
한화오션이 캐나다 잠수함 사업에서 고배를 마시며 방산 수출주의 기대치가 시험대에 올랐다. 대형 수주 모멘텀에 올라탔던 조선·방산주가 개별 프로젝트 결과에 따라 온도차를 드러내는 국면이다. 업계에서는 공공·국방 시장은 기술력만이 아니라 정책 방향·데이터 주권·현지 파트너 구조가 함께 맞아야 한다는 지적이 나온다. 반도체 편중 완화로 부각됐던 산업재·방산 순환매가 지속되려면, 실제 수주 성사 여부가 재차 관건이 될 전망이다.
급등 뒤 조정을 겪는 한국 증시를 '재평가' 관점에서 담는 상품이 잇따른다. 한투운용은 AI 밸류체인·AI 반도체·피지컬AI·안보 산업과 '자본시장 정책 수혜'를 두 축으로 하는 레벨업코리아 펀드를 내놨다. 상반기 경상수지가 58조 원으로 역대 최대 흑자를 낸 점이 대외건전성의 버팀목으로 꼽힌다. 다만 급등 종목의 차익실현·리밸런싱 매물과 글로벌 AI 경기 전망이 변동성을 키워, 당국도 리스크 점검에 나섰다. 실적 시즌 '옥석 가리기'가 방향을 가른다.
구윤철 경제부총리가 부동산 세제개편안을 이달 말 발표하겠다며 "보유세·거래세를 손보겠다"고 밝혔다. 예정된 토론회에는 부총리와 김윤덕 국토부 장관, 이억원 금융위원장 등 정책 수장 3명이 전원 참석해 세제·금융규제·공급·재건축을 함께 다룬다. 보유세를 올려 다주택 수요를 누르되 거래세와의 균형을 맞추겠다는 구상이다. 규제 강도와 실수요 보호 사이의 저울질이 개편안의 최대 쟁점으로, 세부안 공개 전까지 관망세가 이어질 전망이다.
정부·지자체가 반도체 산업단지 배후 지역의 선(先)매수 투기를 막기 위해 토지거래허가구역(토허제) 카드를 꺼내 든다. 광주 아파트값은 연초 이후 -1.57%로 하락세지만, 토허구역은 투기과열지구·조정대상지역 같은 주택 규제와 달리 실수요 외 거래를 사전 차단해 개발 기대 유입을 조기에 눌렀다. 개발 호재가 예고된 지역에 규제를 미리 얹어 '오르기 전에 막는' 선제 대응이다. 산단·교통 호재지의 투기 수요 관리가 하반기 규제의 핵심 축으로 부상했다.
부동산 거래 규제가 거의 없던 일본이 한국의 '외국인 토지거래허가제도' 자문을 받으러 찾아왔다. 도쿄 집값이 1년 새 21% 급등하자, 외국인이 시장을 교란하는지에 대한 한국과 동일한 우려에서 규제 도입을 검토하는 것으로 전해졌다. 국토부는 제도의 구체적 규제 내용을 일본 정부에 전수한다. 한국형 부동산 규제가 수출 사례로 거론될 만큼 외국인 매수 통제가 국제 화두가 된 셈으로, 국내 외국인 규제 기조도 당분간 유지될 가능성이 크다.
재개발·재건축 등 정비사업 권한을 국토부 장관에게 이전하는 법안을 두고 정비업계가 본회의 통과 반대와 심의 중단을 요구하고 나섰다. 현 정부가 규제 위주 부동산 정책을 펴는 상황에서, 구역 해제 권한까지 국토부로 넘어가면 집값 안정 수단으로 활용돼 사업이 지연될 수 있다는 우려다. 공급 확대를 위해선 정비사업 속도가 관건인데, 권한 집중이 오히려 발목을 잡을 수 있다는 지적이다. 규제와 공급 사이의 균형이 정비사업에서도 쟁점으로 떠올랐다.
서울 신축 아파트 공급 공백이 현실화되고 있다. 부동산R114 집계에서 2027년 서울 입주 예정 물량(임대 제외)은 1만3,019가구로, 올해보다 크게 줄어드는 '공급절벽'이 예고됐다. 정부가 도심 복합개발·재건축 규제 개선·공공주택 확대를 추진하지만, 정책이 실제 입주로 체감되기까지 시차가 커 단기 수급 불안을 막기 어렵다는 지적이다. 신축 희소성이 가격·전세 불안을 자극할 수 있어, 공급 시점을 앞당기는 실행력이 관건으로 지목된다.