앤트로픽이 6월 30일 공개한 '클로드 소네트 5'를 7월 1일부터 무료·프로 전 사용자의 기본 모델로 전환했다. 브라우저·터미널 같은 도구를 스스로 다루며 계획을 세우고 자율 실행하는 '가장 에이전트다운 소네트'라는 설명이다. 8월 31일까지 입력 100만 토큰당 2달러·출력 10달러의 도입가를 적용한 뒤 표준가(3·15달러)로 올린다. 경쟁 축이 대화 성능에서 '스스로 일하는 에이전트'로 옮겨가고 있음을 보여준다.
오픈AI가 성장의 무게중심을 기업으로 옮기고 있다. 전체 매출의 40% 이상이 이미 엔터프라이즈에서 나오며 연말이면 소비자 부문과 맞먹을 것으로 봤다. 기업 현장에선 AI 에이전트가 실험 단계를 넘어 코드·법무·재무·고객지원에 전면 배치되는 국면이다. 회사는 컴퓨트 확보와 안전·거버넌스를 다음 단계 핵심 과제로 제시했다. '챗봇 구독'에서 '업무 자동화 인프라'로 사업 모델이 재편되는 흐름이 뚜렷하다.
구글이 24시간 상주하며 일정·검색·작업을 알아서 처리하는 에이전트형 개인비서 '제미나이 스파크'를 밀어붙인다. 사용자가 매번 지시하지 않아도 맥락을 이어받아 백그라운드에서 일을 진행하는 '상시 비서'를 표방한다. 앤트로픽 소네트 5, 오픈AI 엔터프라이즈 확장과 맞물려 '누가 사용자의 하루를 대신 굴려주느냐'가 새 승부처로 떠올랐다. 빅3의 경쟁이 모델 벤치마크에서 일상 업무 대행으로 이동하고 있다.
마이크로소프트가 25억 달러를 들여 신조직 '마이크로소프트 프론티어 컴퍼니'를 세운다. 산업·엔지니어링 전문가 6,000명을 고객사에 직접 상주시켜 AI 시스템을 함께 설계·배포하고 성과를 측정해 지속 개선한다는 구상이다. 7월 1일부터는 코파일럿 포함 M365 비즈니스 스탠더드·프리미엄이 영구 SKU로 전환됐다. 다만 대규모 감원과 맞물린 발표라, 'AI 투자와 인력 구조조정'의 상충 논란도 함께 커지고 있다.
차마트 팔리하피티야가 6월 29일 자신이 2024년 창업한 엔터프라이즈 AI 코딩 스타트업 '8090랩스'의 상근 CEO로 복귀한다고 밝혔다. 회사는 세일즈포스 벤처스가 주도한 1억 3,500만 달러 규모 시리즈A를 마감했다. 코드 자동화 시장에 자금과 거물급 인력이 몰리는 신호로, AI 코딩이 개발 생산성의 핵심 전장으로 자리 잡았음을 보여준다. 투자자 겸 창업자가 직접 운전대를 잡은 점에서 시장 기대가 읽힌다.
1월 22일 발효된 AI 기본법으로 한국이 EU에 이어 세계 두 번째 포괄 AI 규제 체계를 갖춘 가운데, 정부가 하반기 산업 현장 체감형 지원을 넓힌다. 제조업 AI 전환, 반도체·철강 등 주력산업 지원, 중소기업·소상공인 디지털 서비스 확대가 골자다. '고영향 AI'엔 투명성·책임 의무를 지우되, 도입 부담은 지원으로 상쇄하는 규제-진흥 병행 구도다. 규제 안착과 산업 경쟁력 사이의 균형이 하반기 정책 시험대가 될 전망이다.
앤트로픽이 마이크로소프트 애저 AI 파운드리에서 클로드를 정식 제공한다. 엔비디아 최신 GB300 블랙웰 울트라 GPU와 퀀텀-X800 인피니밴드 네트워크 위에 클로드를 올린 첫 배치로, 애저의 컴플라이언스·보안·거버넌스 계층을 그대로 입혔다. 규제 산업의 대기업이 자사 통제 환경 안에서 프런티어 모델을 쓰도록 문턱을 낮춘 것이다. '어떤 모델'이 아니라 '어디서 안전하게 돌리느냐'가 엔터프라이즈 채택의 관건이 되고 있다.
깃허브 트렌딩에서 온디바이스 개인 AI 비서 '오픈클로'가 1월 바이럴 이후 21만 스타를 넘기며 열기를 이어간다. 왓츠앱·텔레그램·슬랙 등 50여 통합을 로컬 게이트웨이로 묶어 '클라우드 없이 내 기기에서' 돌리는 접근이 개발자 저변을 넓혔다. 최근엔 앱 취약점을 찾아 고치는 오픈소스 AI 침투테스트 도구 'strix'와 전문가 에이전트 묶음 'agency-agents'가 새로 치고 올라왔다. 관심축이 모델에서 '자율 실행·보안 운영' 도구로 옮겨가는 모습이다.
68.6만 회원으로 커진 r/LocalLLaMA가 개인 기기 LLM 실행의 실전 허브로 자리 잡았다. 뉴스 링크가 아니라 컨텍스트 길이·벤치마크·VRAM 계산, 자작 리그 공유로 채워진 고밀도 토론이 특징이다. 모질라의 단일 실행파일 'llamafile'처럼 도커 없이 즉시 API를 띄우는 도구가 주목받는다. 비용·지연·데이터 주권을 이유로 '클라우드 없이' 돌리려는 수요가 확산되며, 이 커뮤니티가 실사용 합의가 먼저 형성되는 장이 되고 있다.
삼성·SK가 나란히 1,000조 원대 AI 전략 투자를 예고했다. 삼성은 호남 반도체 클러스터·HBM 패키징 팹·로봇 등에 2,655조 원, SK는 2035년까지 AI 데이터센터·반도체에 2,100조 원을 투입한다. 합계 4,655조 원은 올해 정부 예산의 6.5배, 연간 GDP의 2배에 이르는 사상 최대 기업 투자다. SK하이닉스는 HBM 점유율 56.4%(1분기 매출 +198%)를 앞세워 나스닥 주식예탁증서(ADR) 상장을 추진 중이다. 컴퓨팅 확보가 곧 국가·기업 경쟁력이라는 인식이 굳어지고 있다.
구글이 6월 창의성과 수요 확대를 겨냥한 AI 기반 캠페인 '디맨드젠'을 밀어붙였다. YouTube(쇼츠 포함)·디스커버·Gmail 등 엔터테인먼트 중심 지면에서 전환을 유도하도록 설계됐다. 브리프만 넣으면 AI가 크리에이티브 조합과 지면 배분을 자동 최적화하는 방향이다. 검색이 'AI 모드'로 재편되는 흐름과 맞물려, 광고 제작·운영이 '사람이 목표 설정, AI가 실행'으로 표준화되고 있다.
메타가 2026년 광고 신원검증 대상을 전문 서비스·금융 상품·정치 콘텐츠·헬스케어까지 넓혔다. 검증을 마치지 않은 계정은 광고 거절에 더해 계정 정지 위험까지 안게 된다. 여름 성수기 캠페인을 앞두고 검증을 선제 완료해야 예산 집행이 끊기지 않는다는 경고다. 브랜드 안전과 사기 광고 차단을 명분으로, 광고주 실명·자격 확인을 사실상 집행 전제조건으로 만드는 흐름이다.
네이버 성과형 디스플레이 광고(GFA)가 6월 25일부터 네이버 모바일증권의 가상자산 섹션을 새 노출 지면으로 추가했다. 관심 맥락이 뚜렷한 금융·투자 이용자 접점을 넓힌 것이다. 함께 자동 소재 도구 'ADVoost'로 소재 제작·집행을 간소화해, 실시간 입찰(RTB) 기반 운영의 진입 장벽을 낮췄다. 지면 확장과 제작 자동화를 함께 손봐 성과형 광고의 도달과 효율을 동시에 끌어올리려는 조정이다.
틱톡이 검색·모니터링 기능을 확장해 브랜드 언급과 트렌드를 더 촘촘히 추적할 수 있게 했다. 어떤 콘텐츠·해시태그가 뜨는지, 브랜드가 어디서 회자되는지를 파악해 숏폼 대응 속도를 높이는 용도다. 플랫폼 전반에선 구글·아마존과 함께 광고주 검증·AI 콘텐츠 라벨·측정 어트리뷰션을 동시에 손보는 흐름이 이어진다. '숨은 전환'을 잡고 트렌드에 즉시 올라타는 운영이 성과 마케팅의 기본기가 되고 있다.
구글·틱톡·아마존이 광고주 검증, AI 생성 콘텐츠 라벨링, 측정 어트리뷰션을 나란히 손보고 있다. 신원·자격 확인을 강화하고, AI로 만든 광고 소재엔 표시를 붙이며, 전환 측정 방식을 재정비하는 공통 방향이다. 플랫폼별로 시점·기준이 달라 광고주는 계정마다 대응 체크리스트를 따로 챙겨야 한다. 규제·신뢰 이슈가 커지며 '투명성·검증'이 광고 집행의 새로운 전제조건으로 자리 잡는 모습이다.
HK이노엔의 숙취해소 브랜드 '비원츠'가 인기 캐릭터 '라비토끼'와 손잡아 MZ세대에서 큰 호응을 얻었다. 한정판 기획세트, SNS 이벤트, 캐릭터 세계관을 담은 스토리툰까지 얹어 2030세대와 공감대를 넓혔다. 제품 성능만이 아니라 캐릭터 IP의 수집욕·세계관을 구매 동력으로 삼는 방식이다. 인기 IP와의 협업이 신제품 마케팅의 사실상 공식으로 굳어지며, F&B·헬스케어까지 캐릭터 콜라보가 번지고 있다.
Z세대 트렌드 미디어 캐릿 조사에서 Z세대 남녀 202명 중 85.6%가 명품보다 '스몰 뷰티 브랜드'를 선호한다고 답했다. 대형 브랜드가 아니라 세계관·취향·커뮤니티로 팬을 모으는 소규모 브랜드가 다음 유행의 진앙으로 지목된다. 화장품류 수출액이 전년 동기 대비 15.4% 늘며 K뷰티 성장세도 이어졌다. 마케터에겐 '이미 뜬' 브랜드를 좇기보다 코어 팬덤의 밀도를 보고 뜨기 직전을 선점하라는 신호다.
'정서불안 김햄찌' 같은 AI 캐릭터·AI 상황극 숏폼이 화제를 모으며 브랜드 PPL 광고가 몰리고 있다. 15초 안팎의 짧은 영상이 시청 유형 1위를 지키는 가운데, 유행하는 AI 캐릭터에 제품을 자연스럽게 얹는 방식이 각광받는다. 밈·필터의 수명이 짧아진 만큼 '유행 즉시 편승'하는 속도가 관건이다. 자체 IP를 키우거나 뜨는 캐릭터에 빠르게 올라타는 참여형 콘텐츠가 숏폼 마케팅의 승부처로 자리 잡았다.
말차 인기가 완제품 소비를 넘어 직접 격불(말차를 저어 만드는 과정)을 즐기는 경험형 소비로 확산됐다. 카페 메뉴를 넘어 다도 전반에 관심이 번지며, 도구·클래스·굿즈 시장까지 함께 커지는 흐름이다. Z세대는 맛뿐 아니라 '내가 만든다'는 과정과 콘텐츠성을 함께 소비한다. 브랜드 입장에선 완제품 판매를 넘어 참여·체험 요소를 설계해야 F&B 트렌드의 중심에 설 수 있게 됐다.
같은 상황을 '밀레니얼 방식'과 'Z세대 방식'으로 나눠 비교하는 밈이 6월 SNS를 달궜다. 밀레니얼은 기능·설명 중심의 긴 문장, Z세대는 짧은 반응과 솔직한 말투·이모지로 대비된다. 자기 직업을 수상한 '불법 조직'처럼 과장 소개하는 밈도 함께 인기다. 브랜드 계정엔 어떤 화법이 자사 톤과 맞는지 가늠하는 리트머스가 된다. 밈을 그대로 베끼기보다 브랜드 목소리에 맞게 변주하는 감각이 참여를 가른다.
코스피가 전일 급락 하루 만에 기관 순매수를 발판으로 8,400선을 되찾았다. 상반기 지수를 끌어올린 반도체가 차익실현으로 숨을 고르는 사이, 조선·방산·바이오 등으로 매수세가 옮겨가는 순환매가 낙폭을 메웠다. 코스닥도 성장주 강세로 동반 반등했다. 원화는 달러당 1,551원 안팎으로 여전히 약세권이지만 소폭 진정됐다. 특정 섹터 쏠림이 완화되며 지수 변동성도 한 박자 줄어드는 모습이다.
다우지수가 7월 2일 1.14% 오른 52,900.07로 사상 최고치를 새로 썼다. 30개 종목 중 24개가 오르며 경기·가치주가 지수를 떠받쳤다. 반면 나스닥은 상반기 급등한 반도체·테크 차익실현에 1.61% 밀렸고, S&P500은 강보합에 그쳤다. 3일(금)은 독립기념일로 미 증시가 휴장한다. 성장주에서 가치·경기주로 자금이 도는 폭넓은 섹터 로테이션이 위험선호를 지탱하는 국면이다.
SK하이닉스가 HBM 시장 점유율 56.4%로 1위를 지키며 신고가 흐름을 이어간다. 1분기 매출은 전년 대비 198% 늘어난 52조 원대, 영업이익률은 72%에 달했다. HBM 수급 불균형이 2028년까지 지속될 것이란 전망이 밸류에이션을 떠받친다. 회사는 나스닥 ADR 상장으로 글로벌 자금 조달까지 노린다. 다만 반도체 쏠림이 큰 만큼 조정 시 낙폭도 커, 대장주 변동성이 지수 방향을 좌우하는 구도가 이어진다.
조선주가 수주 기대감에 동반 강세다. 글로벌 선박 발주 증가와 친환경 선박 수요, 방산 부문 성장 기대가 겹치며 한화오션·삼성중공업·HD현대중공업에 매수세가 몰렸다. 한화오션은 잠수함·군함 등 방산-조선 시너지가, HD현대중공업은 대규모 수주잔고가 실적 개선 기대를 키운다. 7월 조선 브랜드평판에서도 HD현대중공업이 1위에 올랐다. 순환매 국면에서 조선·방산이 산업재 대표 주도주 후보로 자주 거론된다.
반도체가 숨 고르는 사이 유동성이 2차전지로 회귀하는 순환매 기대가 커진다. 2026년은 LG에너지솔루션·삼성SDI·SK온이 공언한 차세대 배터리 양산이 가시화되는 원년으로 꼽힌다. 삼성SDI 전고체 시제품 공급, LG엔솔의 저가형 LFP 본격 양산이 모멘텀이다. ESS 수요 확대와 재생에너지 정책 기대도 심리를 자극한다. '테마'에서 실적이 받치는 '산업'으로의 재평가 여부가 하반기 주가의 관건이다.
제약·바이오가 실적으로 값을 증명해야 하는 국면이다. 삼성바이오로직스는 2026년 매출이 전년 대비 15~20% 늘어 5조 원 중반대에 이를 전망이지만, 주가 흐름은 셀트리온과 극명하게 엇갈린다. 셀트리온은 분기 영업이익 목표를 1분기 3,000억→4분기 6,000억 원대로 제시하며 우상향 곡선을 그렸다. 순환매 자금이 방어와 성장을 겸비한 바이오로 유입될지, 하반기 실적 발표가 분수령이 될 전망이다.
6월 말 극심했던 변동성이 진정되며 7월엔 반도체 일변도에서 벗어나 상승세가 넓게 퍼지는 순환매 장세가 예상된다는 진단이 나왔다. 차기 주도 업종으론 조선·방산·전력기기 등 산업재와 금융, 제약·바이오, 2차전지가 지목됐다. 유동성이 특정 섹터 쏠림에서 실적·모멘텀이 받쳐주는 업종으로 분산되는 국면이라는 것이다. 하반기 포트폴리오를 반도체 일변도에서 다변화하라는 신호로 읽힌다.
7월 2일 미 증시는 반도체·테크가 쉬는 사이 경기·가치·금융 섹터가 지수를 떠받쳤다. 상반기 랠리를 이끈 성장주에서 빠진 자금이 상대적으로 소외됐던 방어·가치로 옮겨가는 로테이션 신호다. 한국이 반도체 쏠림 변동성을 겪는 것과 달리, 미장은 넓은 섹터 순환으로 위험선호를 지탱하는 모습이다. 하반기엔 'AI 성장주 vs 실적·배당 가치주' 사이 자금 배분이 성과를 가를 관건으로 지목된다.
국토부가 7월 3일 고가 아파트를 사들인 외국인에 대한 조사를 확대한다고 밝혔다. "내국인이 오히려 역차별받는다"는 지적에 대응한 조치다. 6월 강남 3구와 마용성 88개 단지를 현장점검한 데 이어, 대상 지역을 서울 전역과 경기 일부로 넓힌다. 편법 대출·자금출처 등 이상거래를 집중적으로 들여다본다. 규제지역 지정과 대출 규제에 이어, 실거래 감시까지 촘촘해지며 투기 수요 억제 기조가 이어지고 있다.
7월 1일 스트레스 DSR 3단계 시행에 더해, 전세대출의 이자상환분을 차주 DSR에 반영하는 조치가 시작됐다. 우선 수도권·규제지역에서 전세를 얻는 1주택자부터 적용하고, 경과를 보며 단계적으로 확대할 방침이다. 다만 실수요 보호를 위해 재건축 사업장 이주자에게도 버팀목 전세자금대출 지원을 넓힌다. 대출 한도를 조이되 이주·서민 실수요엔 숨통을 틔우는 '규제-지원' 병행 설계가 이어진다.
정부가 기존 청약예금·부금을 주택청약종합저축으로 전환할 수 있는 기간을 내년 9월 30일까지 1년 더 연장했다. 종합저축은 국민주택·민영주택 청약을 모두 아우르는 만큼, 오래된 청약통장 가입자에게 선택지를 넓혀주는 조치다. 하반기 대출 규제로 매수 문턱이 높아진 가운데, 실수요자의 청약 준비 유연성을 높이는 제도 정비로 읽힌다. 통장 갈아타기 전 납입 인정·순위 조건은 꼼꼼히 따져볼 필요가 있다.
규제 일변도라는 비판에 맞서 정부가 도심 공급 확대·신속화 카드를 병행한다. 국토부는 서울이 공급 최우선 지역임을 강조하며, 유휴 부지와 노후 청사를 활용한 추가 공급 대책을 준비 중이라고 밝혔다. 인허가·착공 절차를 앞당겨 '발표에서 입주까지'의 시차를 줄이는 데 초점을 맞춘다. 세제·금융으로 수요를 누르는 동시에 물량으로 답하는 구도로, 실제 착공 속도가 정책 체감도를 가를 관건이다.
정부가 서울·경기 12개 규제지역의 주택담보대출 한도를 가격대별로 촘촘히 조였다. 고가일수록 강하게 제한해, 15억 초과 주택은 6억→2~4억 원으로, 25억을 넘는 주택은 최대 2억 원까지만 주담대를 허용한다. 실거주·실수요는 보호하되 고가·투자 수요의 레버리지를 억제하려는 차등 설계다. 매수자는 지역 지정 여부와 담보가격 구간을 먼저 따진 뒤, DSR 3단계까지 겹친 실제 한도를 다시 계산해야 하는 국면이다.