앤트로픽이 최상위 모델 'Claude Opus 4.8'을 내놨다. 에이전트형 코딩·금융 분석·컴퓨터 조작 등 다수 벤치마크에서 OpenAI GPT-5.5와 구글 제미나이 3.1 Pro를 앞섰다는 평가다. 직전 9650억 달러 가치로 투자를 유치하며 OpenAI를 넘어선 데 이어, 미 당국에 IPO를 비밀 신청한 사실까지 알려져 'AI 대장주' 자리를 둘러싼 상장 경쟁이 본격화됐다.
마이크로소프트와 구글이 6월 들어 자체 AI 코딩 모델을 강화하며, 그동안 개발자 시장을 주도해온 앤트로픽·OpenAI에 정면 도전했다. 에이전트형 코딩이 AI 수요의 핵심 격전지로 떠오르면서, 빅4가 모두 '코드를 짜는 AI'에 화력을 집중하는 구도다. 모델 성능뿐 아니라 IDE 통합·요금 설계·쿼터 정책이 개발자 락인의 새 변수로 부상하고 있다.
엔비디아가 6월 4일 오픈 모델 'Nemotron 3 Ultra'를 공개했다. 스스로 도구를 만들고 여러 시스템을 넘나드는 작업을 오래 수행하는 '장시간 에이전트'에 특화됐고, 네모트론 연합(Coalition)의 기여로 완성됐다. 대화형 챗봇에서 '자율적으로 일하는 에이전트'로 무게중심이 옮겨가며, 토큰 생성량 폭증에 맞춘 오픈 가중치 모델 경쟁이 한층 치열해졌다.
2026년 AI 수익화 지형이 빠르게 재편되고 있다. 구독+사용량+추가과금을 섞은 하이브리드 가격제 비중이 1년 만에 27%→41%로 뛰고, 정액제·좌석당 과금은 줄었다. AI 네이티브 매출총이익률은 2024년 41%에서 올해 52%로 개선될 전망. 기업의 86%가 올해 AI 예산을 늘리겠다고 답해, '성능'에서 '돈 버는 구조'로 경쟁 무게가 옮겨가는 성숙기에 진입했다.
앤트로픽·OpenAI의 IPO 추진을 계기로 미 정치권에서 'AI 기업 통제' 논의가 달아오르고 있다. 버니 샌더스 상원의원은 일정 규모 이상 AI 기업 지분의 절반을 공공이 보유하도록 하는 법안까지 꺼냈다. AI가 창출하는 막대한 부와 위험을 사회가 공유·관리해야 한다는 문제의식이다. 천문학적 기업가치와 'AGI 안전' 논쟁이 맞물리며 규제·과세 압박이 거세지고 있다.
유럽연합(EU)이 미·중에 맞서 추진하던 슈퍼컴퓨터급 자체 AI 인프라 구축이 사실상 무산됐다. 막대한 GPU·전력·자본이 필요한 데이터센터 경쟁에서 동력을 확보하지 못한 것이다. 전문가들은 "규제 중심의 AI 정책을 펴는 사이 인프라 경쟁력까지 뒤처지면 미·중과의 격차가 더 벌어질 것"이라고 지적한다. AI 주권을 둘러싼 진영 간 체급 차이가 다시 부각됐다.
네이버가 엔비디아 AI 팩토리 프레임워크 'DSX' 위에 기가와트(GW)급 AI 인프라를 짓는다. 세종 데이터센터 'GAK 세종'부터 확장을 시작한다. DSX는 같은 전력으로 GPU를 40% 더 집적하는 'MaxLPS'와 오픈소스 'DSX OS'를 묶은 청사진이다. 한국 산업과 글로벌 AI 클라우드 수요를 가장 낮은 토큰 비용으로 떠받칠 'AI 팩토리'를 국내 기업이 본격 가동하는 신호다.
깃허브 AI 생태계는 '스스로 행동하는 에이전트'와 '내 기기에서 돌리는 로컬 퍼스트'가 양분하고 있다. 자율 에이전트의 원조 AutoGPT가 18.5만 스타를 넘겼고, 노드 기반 이미지 워크플로 ComfyUI(10.6만), 로컬 LLM 런타임 Ollama(16.5만)도 상위를 지킨다. 깃허브 옥토버스에 따르면 AI 관련 레포는 430만 개를 돌파, LLM 프로젝트만 전년比 178% 급증했다.
r/LocalLLaMA·해커뉴스에서 오픈웨이트 'DeepSeek v4 flash'가 주목받는다. 100만 토큰 컨텍스트로 저장소 전체를 한 번에 다루는 멀티파일 리팩터링이 Claude Haiku급이라는 평가다. 4월 앤트로픽의 서드파티 하니스 정책 변경으로 OpenClaw 이용자들이 종량제로 내몰리며 "로컬 대안은?"이란 글이 쏟아진 가운데, 무료로 돌리는 프런티어급 코딩 모델이 빠르게 자리 잡고 있다.
오픈AI·엔비디아 등 글로벌 빅테크가 잇따라 한국을 찾고 있다. 삼성전자·SK하이닉스가 AI 반도체를 생산하고, 통신 3사·네이버·카카오가 클라우드·서비스를 받쳐 '실증(테스트베드) 최적지'로 꼽히기 때문이다. 다만 AI 외산 의존도가 82%에 달해 '소비국'에 머문다는 우려도 크다. 인프라·인재를 앞세워 단순 시장에서 'AI 전초기지'로 도약할 수 있을지가 관전 포인트다.
구글 애즈가 메타·틱톡·스냅·레딧·핀터레스트의 캠페인 데이터를 직접 불러와 한 화면에서 성과를 비교·분석하는 기능을 열었다. 채널별로 흩어진 지표를 옮겨 담지 않아도 통합 뷰에서 예산 배분을 판단할 수 있다. '검색=AI 모드' 전환에 맞춰 광고가 AI 개요(AI Overviews)에 노출될 확률을 높이는 'AI Max'도 함께 시험 중이라, 멀티채널 운영의 기준점이 구글로 모이는 흐름이다.
메타가 브랜드–고객 간 상호작용을 자동화하는 'Meta Business Agent'를 선보였다. 메신저·왓츠앱·인스타그램 DM에서 문의 응답·상담·구매 유도를 AI가 대신 처리한다. 광고로 유입된 트래픽을 대화형으로 전환·구매까지 잇는 '메시징 커머스' 강화 포석이다. 광고 집행에 이어 고객 응대까지 AI가 맡으면서, 브랜드는 메타 메시징 채널을 세일즈 퍼널의 핵심 축으로 재설계해야 한다.
틱톡이 자동화 광고 솔루션 'Smart+'에 모듈 단위 제어를 추가했다. 타기팅·예산·지면별로 자동화를 개별적으로 켜고 끌 수 있어, 완전 자동과 수동의 중간 지점을 마케터가 직접 설계할 수 있다. Smart+ 앱 캠페인에는 라이선스 미확보 음원으로 송출이 막힐 때 자동 교체하는 'Music Autofix'도 도입됐다. '맡기되 통제권은 쥔다'는 광고주 수요를 반영한 행보다.
구글 마케팅 라이브에서 공개된 'Asset Studio'는 글로 쓴 브리프만으로 캠페인 전체와 크리에이티브 자산 뱅크를 자동 생성한다. 'AI Brief'는 광고에 담을 말과 피해야 할 표현을 평어로 지시하면 반영해준다. 소재 제작 병목을 AI가 푸는 방향으로, 마케터의 일이 '디자인 발주'에서 '의도 설계와 검수'로 이동하는 흐름이 뚜렷하다.
틱톡이 'TikTok World 2026'에서 신규 광고 도구를 대거 공개했다. 미니 시리즈·미니 게임 프로모션, 최대 노출 포맷 'TopReach' 업데이트, AI 기반 광고 제작 옵션이 핵심이다. 단순 피드 광고를 넘어 '체류형 콘텐츠'에 브랜드를 심고, 제작–도달을 한 번에 돌리는 구조다. 숏폼 광고가 '몰입형 엔터테인먼트' 지면으로 진화하면서 브랜드의 포맷 선택지가 넓어졌다.
지그재그가 무신사 메가스토어 성수 바로 옆 착한구두 매장에 팝업을 알리는 대형 현수막을 내걸며 'SNS 디스전'에 불을 붙였다. 무신사가 상반기 최대 세일을 진행하는 한복판에서 경쟁사가 도발적 마케팅을 펼친 것이다. 패션 플랫폼들이 오프라인 성지 '성수'에서 정면충돌하며 화제성을 끌어올리는 양상으로, '맞불·디스' 자체가 바이럴 콘텐츠가 되는 요즘 마케팅 문법을 보여준다.
농심이 신라면 출시 40주년을 맞아 약 120평 규모 공간을 팝업이 아닌 '브랜드 글로벌 팬덤 확장' 거점으로 조성한다. 반복 후렴구의 캠페인송과 AI 기반 애니메이션 영상을 만들어 누구나 따라 부르고 공유하게 하는 SNS 바이럴 전략을 병행한다. 단순 한정판 판매를 넘어 장수 브랜드를 'IP·콘텐츠'로 재해석해, 국내외 소비자가 경험하고 확산시키는 마케팅으로 진화하는 사례다.
삼양식품 불닭볶음면 누적 판매량이 100억 개를 넘어서며 글로벌 소비 트렌드로 자리 잡았다. 삼양은 기존 '호치'를 잇는 새 캐릭터 '페포'를 앞세워 Z세대 겨냥 IP 마케팅을 확장한다. 단순 제품 판매를 넘어 캐릭터·세계관으로 팬덤을 쌓아 재구매와 굿즈 소비를 묶는 전략이다. 라면 수출의 60% 이상을 책임지는 삼양식품에게 IP는 'K-푸드 화제성'을 지속시키는 핵심 자산이 됐다.
러닝 경로 자체를 콘텐츠로 만드는 '드로잉런(댕댕런·고구마런 등)'이 서울에서 인기다. 무신사가 4월 연 러닝 스페셜티 스토어 '무신사 런 서울숲'은 서울숲·한강 입지에 스포츠 브랜드 팝업·트라이얼 존, 협업 카페까지 묶어 '뛰는 경험'을 판다. 건강·취향·SNS 인증이 결합한 러닝 열풍을 브랜드가 오프라인 거점·커뮤니티 마케팅으로 흡수하는 흐름으로, 스포츠·F&B·패션이 교차하는 신(新) 체험 상권이 형성되고 있다.
KCON·코첼라 같은 K컬처·글로벌 페스티벌이 브랜드의 '체험형 쇼룸'으로 떠올랐다. 티젠은 트와이스와 함께한 'Let's Drink Twice' 캠페인으로 콤부차 시음·샘플링·SNS 이벤트를 묶어 해외 소비자와 직접 만났다. 공연장·팝업스토어가 글로벌 고객 접점이 되면서, 팬덤이 곧 구매로 이어지는 '팬덤 소비'가 K-푸드·뷰티의 수출 동력으로 작동하고 있다.
코스피가 한 주 만에 11.4% 급등해 9,052.42로 마감, 사상 첫 9000선을 돌파했다. 중동 전쟁 리스크 완화와 반도체 슈퍼사이클 기대에 외국인·개인 자금이 동반 유입된 결과다. 18일엔 199.60p(2.25%) 올라 종가 기준 처음 9000을 넘겼고, 19일 코스피·코스닥 합산 시총은 장중 8000조원을 첫 돌파했다. 증권가에선 '만스피(1만 포인트)' 전망이 잇따르지만, 가파른 속도에 과열·고환율 경계론도 커진다.
지수는 사상 최고치지만 시장 체력은 정반대다. 삼성전자·SK하이닉스가 1년 새 각각 524.5%·978.3% 폭등하는 동안 카카오(-24.1%)·삼성바이오로직스(-3.8%) 등 기존 주도주는 하락, 상장 종목 과반이 1년 전보다 주가가 낮다. '삼전닉스' 두 종목이 끌어올린 지수일 뿐 종목 양극화가 극심하다는 경고다. 18·19일 코스닥이 각각 3% 넘게 빠지며 '천스닥'을 내준 것도 같은 맥락이다.
AI 데이터센터 수요 폭증으로 메모리 공급 부족이 장기화하자, 애플·구글·HP 등 글로벌 빅테크가 중국산 메모리 도입과 규제 완화를 타진하고 나섰다. 다만 미·중 정부의 통상·안보 규제와 승인 장벽이 높아 현실화는 쉽지 않다. 삼성전자·SK하이닉스는 기술 격차와 HBM 주도권을 앞세워 느긋한 분위기다. HBM·헬륨 공급난까지 겹치며 메모리 슈퍼사이클의 '공급자 우위'가 더 굳어지는 양상이다.
지수가 숨고르기에 들어간 19일에도 한화오션이 강세로 마감했다. 최대 60조원 규모로 추정되는 캐나다 잠수함 사업의 우선협상대상자 선정 여부에 시장 기대가 쏠린 영향이다. 한화오션·HD현대중공업은 이미 미 해군 함정 MRO에 진출했고, 한미 조선협력 모멘텀까지 더해졌다. 조선 3사 1분기 합산 영업이익이 2조원을 돌파한 가운데, 방산 수출이 비반도체 섹터의 핵심 대안 테마로 자리 잡고 있다.
코스피 9000 돌파의 이면엔 '빚투'가 있다. 신용거래융자 잔고는 코스피 28조8433억원·코스닥 8조9572억원 등 약 38조원으로 불었다. 지수가 반도체 두 종목에 쏠린 채 신용까지 빠르게 늘어, 조정 시 반대매매 충격이 커질 수 있다는 우려다. 원/달러가 연준 매파 기조에 1530원대 고공행진을 이어가는 점도 외국인 수급의 변수다. 과열·쏠림·고환율이 '만스피' 질주의 3대 리스크로 꼽힌다.
미국 증시는 미·이란 잠정 평화협정과 애플·인텔 반도체 제조 협력 소식에 S&P500이 1%대 상승, 나스닥이 더 강하게 반등했다(S&P 7,500.58·나스닥 26,517.93). 직전 18일 필라델피아 반도체지수(SOX)가 6%대 급등하며 매파 FOMC 충격을 만회했다. 19일은 준틴스로 휴장. 22일 재개 후 마이크론 실적과 물가지표가 'AI·메모리 랠리' 지속 여부를 가를 분수령으로, 한국 반도체주도 연동될 전망이다.
주간 외국인·기관 수급에서 반도체 일변도에 변화 조짐이 나타난다. SK하이닉스·삼성전자를 사들이면서도 한화오션·한국항공우주·삼성전기 등 방산·조선·전력·2차전지로 매수 영역을 넓히는 모습이다. 글로벌 방산 수요와 조선 업황 개선, 'AI 전력 수요' 기대가 동시에 반영된 결과다. 반도체 단일 쏠림 피로가 쌓이면서, 성장·정책 모멘텀이 겹치는 비(非)반도체 섹터로 매기가 분산되는 옥석 가리기 장세다.
증권가 하반기 섹터 전망에서 조선·방산은 실적 개선 본격화로 '맑음', 2차전지·게임·바이오는 '흐림'으로 갈렸다. 반도체 쏠림 속 바이오·2차전지에서 자금이 빠진 영향이 크다. 다만 22~25일 'BIO USA 2026'에 K-바이오가 총출동하며 기술수출·CDMO 모멘텀 기대가 살아 있고, 낙폭 과대 종목의 저평가 매력도 부각된다. 지수 과열기일수록 소외 섹터의 순환매 가능성에 시선이 쏠린다.
전세가 사라지고 월세 중심으로 임대차 시장이 재편되는 가운데, 정부가 '5년 내 135만 가구 공급'을 핵심 해법으로 내세웠다. 다만 최근 부동산 정책 무게중심이 공급 확대보다 대출 규제·수요 억제에 쏠리면서, 금융위와 국토부의 엇박자 속에 공급 라인이 흔들린다는 지적이 나온다. 실현 가능성과 재원·인허가 속도가 '전세 소멸' 대응의 관건으로 떠올랐다.
부동산 규제를 두고 정부와 서울시의 충돌이 격화하고 있다. 서울시는 재개발·재건축 속도를 높일 법령 개정 10개 과제와 이주비 대출 LTV 70% 상향을 공식 건의했으나, 국토부는 "전세 부족은 서울시 인허가 부족 탓"이라며 맞섰다. KB 전문가는 "서울 집값 불안의 구조적 원인은 공급 기대 부재와 정책 변동성에 따른 신뢰 부족"이라고 짚는다. 정책 일관성이 시장 안정의 핵심 변수로 부상했다.
정부가 주택 공급을 막는 요인으로 지목된 정비사업 이주비 대출 규제 완화 검토에 착수했다. 지난해 대출규제가 재건축 이주비까지 막으며 공급이 지연되고 전세 매물이 줄었다는 비판에 호응한 움직임이다. 규제 기조와 충돌해온 서울시도 이주비 LTV 70%를 건의한 터라, '공급 지연 해소'를 고리로 양측이 접점을 찾을지 주목된다. 수요 억제와 공급 확대의 정책 조합이 시험대에 올랐다.
정부가 단순 규제 중심에서 벗어나 주거안정 대책에 속도를 내고 있다. 출산가구 대상 청약 기회를 확대하고 공공임대주택 제도를 개편하는 한편, 재개발·재건축 현장 애로 해소에도 집중한다. 국토부는 공공주택 업무처리지침 개정을 예고했다. 수요 억제 일변도라는 비판을 의식해 '실수요 지원+공급 촉진'으로 정책 균형을 잡으려는 행보로, 청년·신혼·출산가구의 주거 사다리 복원이 핵심 과제로 제시됐다.
사상 첫 5선에 성공한 오세훈 서울시장이 주택·부동산을 최우선 과제로 꼽으며 재개발·재건축 활성화와 수도권 규제 완화를 강조했다. 정부의 수요 억제 기조와 각을 세우는 지점이다. 차기 대권 행보와 맞물려 서울시–정부의 정책 주도권 다툼이 한층 첨예해질 전망이다. 정비사업 규제·이주비 대출 등 핵심 쟁점 대부분이 국토부 소관이라, 향후 협의 결과가 서울 공급·집값 향방을 가를 변수로 꼽힌다.